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成功案例

 

以下是部分成功案例。案例中包括上市与债券发行。发行人有民营企业,国企与政府。涵盖几个国际市场与交易所。

Aseana 房地产
英国主版市场上市
版块:房地产开发基金
运营国家:马来西亚,越南
入市日期:2007年4月
融集资金:一亿六千两百万美元
入市市值:一亿六千两百万美元

发行方:Rafflesia 资本有限公司
基础股份:马来西亚电信公司(“TM”)
发行规模:6.5亿美元
期限:5年债券发行
定期支付:每年支付1.25%
收益率:5.07%
选择权:3年后到130%

Cove Energy Plc
收购重新入市 AIM
板块:石油天然气
运营国家:非洲莫桑比克和坦桑尼亚 
入市日期: 2009年10月 
融集资金: 6700万美元 
入市市值:8600万美元 

发行企业: 沙特基础工业公司
资信评级:  A+ [标准普尔]
发行日期: 2008年5月26日
到期日期: 2028年5月15日
发行额度: 13亿美元债券发行
收益计算: 3个月SAR Sibor + 48 bps
上市地点: 伦敦和迪拜

发行企业: RAKIA Sukuk 有限公司
债务企业: Ras Al Khaimah投资局
担保企业: Ras Al Khaimah政府
到期日期: 2012年12月5日
发行额度: 3.25亿美元
收益计算: 3个月US$ Libor + 150 bps
上市地点: 伦敦和迪拜

联合科技股份有限公司
韩国交易所主板上市
入市日期:2008年12月
融集资金: 1.3亿元
公募价格 2,200韩元
公募金额 132亿韩元
韩国主板最初的外国企业原股上市

广东地产投资
AIM融资上市
版块:地产开发
运营国家:中国
入市日期: 2007年8月
融集资金: 4950万美元 
上市市值: 3.68亿美元

星泉鞋材有限公司
马来西亚交易所主板上市
版块:消费产品
运营国家:中国
入市日期:2009年7月
融集资金: 3.97亿元
配售: 国内和海外基金

华丰纺织存托凭证
韩国交易所主板上市
入市日期:2007年11月
公募价格 5,600韩元
公募金额 336亿韩元
公募当时较香港原股价格溢价10%发行
韩国最初 KDR发行及上市

发行方:MBB Sukuk公司
债务人:马来西亚银行
债务人评级:A3 / A- / A-
发行评级:Baa1 / BBB+ / BBB+
发行额:3亿美元债券发行
到期:2017 / 2012年4月25日
赎回价差:6个月US$ Libor + 33 bps

发行企业: 紫色岛屿公司
资信评级: 未评级
担保企业: SBG
到期日期: 2013年9月1日
发行额度: 2亿美元债券发行
收益计算: 固定利率7%
上市地点: 利雅得

喜得狼控股有限公司
马来西亚交易所主板上市
版块:消费产品
运营国家:中国
入市日期:2009年11月
融集资金: 1.16亿元
配售: 1亿股新股

蓝星国际
英国创业版市场上市
版块:电子和电子设备
运营国家:中国
入市日期:2007年7月
融集资金: 2000万美元
入市市值:6300万美元

发行企业: 卡塔尔 Alaqaria Sukuk 公司
债务企业: 卡塔尔房地产投资公司 Q.S.C.
资信评级: A2 (穆迪) / BBB+ (惠誉)
到期日期: 2012年8月2日
发行额度: 3亿美元债券发行
收益计算:  3个月US$ Libor + 73 bps
上市地点: 伦敦

 

 

 


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